A Small Lion

La storia inizia con un gatto, Futenyan, bloccato in una recinzione e ferito. Una ragazza delle superiori che sta andando a scuola con gli amici (Hibiki) lo nota, lo porta fuori e gli mette una bandana per fasciargli la ferita alla gamba prima di andarsene. Desidera mostrarle la sua gratitudine e amarla come farebbe un maschio umano dopo aver sperimentato la sua gentilezza, e piange per la sua incapacità di farlo. All'improvviso, due maghi (chiamati "La Luna" e "Il Sole") gli si avvicinano; avendo pietà del gatto, lo trasformano in un adolescente (Minami) che frequenta il liceo della ragazza. Sebbene ora sia completamente umano, ha ancora alcuni dei suoi manierismi felini.

Per un po ', il gatto è in grado di interagire con la ragazza e lei sviluppa sentimenti per lui. Tuttavia, i maghi avvertono il gatto che non può farlo per sempre: revocheranno la loro magia se le dicesse la verità sulla sua trasformazione, e tutti i ricordi di lui nella sua forma umana scompariranno. Anche con questa consapevolezza, il gatto raccoglie il suo coraggio per confessare e corre da lei prima che scada il tempo. Riesce a malapena a pronunciare le prime parole prima che la sua forma umana scompaia finalmente, e torna. Tuttavia, interagisce ancora con la ragazza come un gatto e lei lo tratta ancora con tanto affetto come prima della sua trasformazione iniziale.